В густой чаще лесов скрыт древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Время изменилось, и люди захватили город, оставив Ллорис под властью жестокого шерифа, который наживается на невзгодах его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, заставляя людей бедствовать, страдать от голода и терять свои дома и средства к существованию. Протестующих ждут изгнание и пытки. Восстание назревает, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, которые давно живут в уединении. Однако, эльфы с настороженностью относятся к людям, с которыми они не контактировали двести лет, стремясь сохранить свое спокойствие и независимость.