В начале XX века в Сан-Франциско произошел резонансный инцидент: в районе Чайнатаун была найдена убитой женщина европейского происхождения, и все подозрения пали на местного жителя китайской национальности. Это событие вызвало бурю негодования среди горожан, которые начали требовать закрытия китайского квартала. В ситуацию вмешались врач, специализирующийся на традиционной китайской медицине, по имени Цинь Фу, и охотник с китайско-индейским происхождением, известный как А-Гуй, чтобы провести собственное расследование и пролить свет на обстоятельства преступления.