В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, главного торгового события года. Но спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство Нефедьева, влиятельного предводителя губернского дворянства. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается со злом, которое превышает все его представления. Ради победы Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.