Из столицы России в якутский город на должность руководителя музыкальной школы прибывает мужчина по имени Сергей. Он намерен установить свои правила, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою самобытность. Противостояние культур перерастает в необычное сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор между сохранением таинственного прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.